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双11看来不仅仅是国内消费者的狂欢,原来老外们也喜欢在这个节骨眼上弄点动静出来。

本周一,爱立信和思科宣布达成全面的技术和商业合作协议,将在市场和产品方面进行全面合作。

据悉,双方的合作涵盖了两家公司的整个业务范围,包括运营商和企业级设备和服务,知识产权,还包括路由器、物联网、数据中心、云计算、移动、管理和控制等方面产品,这简直是一场“不是并购的并购”。

爱立信思科结盟背后:几家欢喜几家愁

双方为什么选择这样的战略合作协议,难倒是真的为了10亿美元的各自营收增长?合作对双方会有什么样的影响,对于整个产业界又将会产生怎样的冲击?谁是此次合作的受益者,谁又会承受更大的压力?

不是并购的并购

为什么说这是一次不是并购的并购,这从双方的合作范围中就能可见端倪。

根据两家公司的公告,这些合作将包括:1)为服务供应商客户提供端到端的产品和服务组合,并联合技术创新,加快新的商业模式;2)新的移动网络服务,涵盖安全领域和室内/室外网络;3)物联网的研发;4)跨网络架构的端到端的全面合作,包括5G,云计算,IP和物联网,从设备和传感器到接入网和核心网,以及企业IT云。两家企业还将在咨询、集成、以及IT和网络管理服务等这些全球服务能力上互补。

未来,两家公司将按照FRAND原则达成专利授权协议,实现“无拘无束的联合创新”。作为各自领域内的领导性厂商,两家公司加在一起,有超过56000项专利和110亿美元的研发投入。

这种形式的战略合作,在商业世界中并不常见,在爱立信的历史上更是绝无仅有。爱立信之前也有一些战略合作伙伴,比如微软、Juniper和Oracle等,但与这些厂商的合作远远没有与思科的深入。

在通信人聚集的通信人家园论坛上,更有网友指出,这种形式的合作更像是并购的“前戏”,只不过由于双方体量都过于庞大,行业江湖地位过于显赫,而且拥有不同的企业文化与政治地缘,并购整合绝非易事。

多方面因素促成合作

在笔者看来,爱立信与思科此时达成如此深度的战略合作,有着多方面的原因。

首先是电信网与互联网的边界在变得越来越模糊,以及电信网的日趋管道化;其次,结盟的双方在产品线都存在着部分缺陷,在IP与云网融合的趋势下面临压力;第三,双方都面临着非常强大地竞争对手。

先来谈谈大趋势,伴随着IP技术的发展,造成网业分离和电信网的管道化。同时,业务的价值逐渐由管道向更加贴近用户体验的上层应用迁移,这同样是技术进步和应用驱动的必然趋势。

互联网对电信业务分流替代,在给电信业造成巨大压力的同时,也创造了很多新的领域和商机。例如云计算、互联网+,都是由于互联网带来新的商机。同时,互联网也在积极的向底层的信息基础设施来渗透,自建的规模也是越来越大,2023年有可能超过电信,中国的趋势有可能在2023年之前完成。电信网和互联网的融合,将会对原来的两个霸主—爱立信好思科产生很大的影响,当然对爱立信的影响可能会更大。

正如上文所言,在大的趋势和产业背景下,爱立信和思科在技术和产品方面都面临着调整。从爱立信的角度来讲,其在无线接入领域内是王者,但是在IP、云计算和核心路由等领域面临着短板,虽然也推出了一些产品和解决方案,但效果并不是很明显。在NFV时代,软硬件的解耦以及通用架构的崛起,将会瓦解现在的电信设备商业模型,爱立信们将会面临很大挑战。从思科的角度来看,他在互联网基础设施领域也有挑战,但更多的是面临互联网本身的挑战,SDN所带来的产业重构的冲击。当然,除了传统的路由交换之外,思科在电信业也有些别的产品,比如回传、小基站、城域网等领域,在FMC融合的时代也需要调整。

另外,思科和爱立信都面临着强大地竞争对手。爱立信主要的对手包括华为和合并ALU之后的诺基亚,这两家企业有着一个显著的特点,那就是全面广泛的产品线—接入/传输/核心网/IP/云计算等,可以为用户提供相对完整的解决方案。思科的主要对手还是华为,但由于地缘政治等方面的影响,现在两个企业正面激烈交火的场景比较少了。华为基本无缘进入思科的大本营美国,当然思科在华的日子也不好过。

几家欢喜几家愁

考虑到两个公司的战略定位以及公司文化的巨大差异,双方的联姻能否顺利进行下去,产生什么样的化学反应,我们还不能确认,但有几点是可以肯定的。

首先,对于双方各自内部的影响。从整体上来看,双方业务交叉很少,应该不会面临太大的内部阻力。

从爱立信的角度来讲,其在去年进行了架构调整,成立了无线业务部(Radio)以及云和IP业务部(Cloud & IP业务部)。当时看来,这是个非常正确的战略决定,只不过留给爱立信的时间窗口已经不多。现在和思科联姻之后,这块业务以后将如何定位是个需要考虑的问题。

从思科的角度来讲,它的产品线非常非常的庞杂。虽然在国内运营商市场上表现不好,但思科在全球,尤其是在核心路由、数据中心、云领域还是拥有很高的份额,同时思科还拥有一些不怎么被熟知的产品,比如回传、城域网以及小基站这样的品类,其中有部分和爱立信是重合的,重合业务的定位也是需要考虑。

其次,对于竞争对手的影响。这在前文中已经有所阐述,联姻不会马上导致与竞争对手的正面交火,将来可能会对华为和诺基亚产生一定的冲击,但在中美这两大区域市场内,应该不会有啥大的变化。

第三,对于合作伙伴的影响。这里要重点说一下Juniper,Juniper是爱立信原来的合作伙伴,但Juniper与思科的产品线重叠度相当高,Juniper有的思科都有Juniper没有的思科也有。悲催的Juniper,如果再找不到一个合适的下家,将会面临越来越激烈的市场竞争。

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