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办公理财

客户笔记

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大小：10.8 MB
版本：3.1.0

分类：办公理财
适用：2.1及以上
2015-07-01

标签：客户笔记

应用截图

应用简介

简介：客户笔记，管理你的客户、业务和沟通，如此简单... 客户笔记
应用说明
客户笔记，管理你的客户、业务和沟通，如此简单。
－随时随地访问，支持跨设备使用
－积淀属于你的客户资源，联系人、公司、业务、沟通
－定时提醒客户生日、重要约会、沟通备忘、待办事项

主要功能：
一、基础
1、支持云服务、数据导出，可跨设备访问网页版；
2、赚取积分、兑换奖品；
3、设置手势密码，支持自动锁定或手动锁定模式；
4、启用、禁用系统提醒；
5、首页提供数据信息汇总、与上一周期环比；
6、各模块列表支持模块内搜索、过滤、批量操作。
二、高级帐户功能
1、待办子项，记录与管理重要待办事项；
2、周期提醒，灵活定义沟通的周期提醒；
3、成本管理，设置业务预算、记录成本支出，更可灵活定义成本类型；
4、首页待办，生日提醒、待办事项一目了然；
5、统计分析，诊断联系人、业务的现状与问题；
6、更多流量，获得更多上传流量额度；
7、功能讨论，参与功能区中高级话题的需求讨论。
三、联系人
1、支持通讯录导入时自动创建或手工创建联系人；
2、支持自定义标签；
3、生日前三天及生日当天提醒；
4、重名联系人过滤、联系人合并；
5、集成电话、短信、邮件入口；
6、查看某联系人的沟通历史、相关业务。
四、沟通
1、记录与客户的约会、拜访或业务中的重要事项等；
2、可设置沟通提醒、标记是否重要；
3、沟通可与联系人、业务关联；
4、可插入相册照片或直接拍照；
5、沟通可通过邮件、短信形式与他人分享，助您轻松实现邮件及短信的群发。
五、业务
1、记录商机、项目、合同、市场活动等；
2、支持自定义标签；
3、支持设置是否完成、自动记录完成时间；
4、查看某业务的沟通列表、相关公司及联系人。
六、公司
1、支持通讯录导入时自动创建或手工创建公司；
2、支持自定义标签；
3、查看某公司的联系人列表、相关业务；
4、批量关联已有联系人。
七、标签
1、用于对联系人、公司、业务的分类标记；
2、支持定义适用于不同模块的标签；
3、查看某标签下的联系人、公司、业务；
4、批量关联已有联系人、公司、业务。

了解更多，请访问客户笔记官方网站：http://www.kehubiji.com
客户笔记网页版：https://khbj.sinaapp.com

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